Les notes et rappels client permettent d’effectuer le suivi de ce client. Ils sont accessibles via la fiche client. 

Notes

Dans l’encadré, en haut de la page, sélectionnez l’onglet « Ajouter une note ».

Il est possible de catégoriser une note selon 3 types :

  • Commentaire : n’importe quelle information concernant le client que vous souhaitez enregistrer ;
  • Appel : noter un compte rendu d'appel téléphonique ;
  • Rendez-vous : noter un compte rendu de rendez-vous avec ce client.

Une fois que vous avez renseigné la note, cliquez sur « Enregistrer ». 

Elle est alors enregistrée sur la fiche client, en dessous de l’encadré.

Chaque activité que vous renseignez concernant le client y est enregistré dans l’ordre chronologique.

Rappels

Pour créer un rappel, dans l’encadré en haut de la page sélectionnez l’onglet « Ajouter un rappel ». 

Tous les rappels concernant ce client peuvent être rajoutés dans cet encadré : date de rendez-vous, date d’appel, date de relance …. 

A la différence de l’onglet note, cet onglet comporte une date d’échéance. Il est obligatoire de la renseigner, sans quoi le rappel ne pourra pas être enregistré.

Une fois enregistré, le rappel s’affiche dans l’historique client. Vous recevrez ce rappel sur votre adresse mail à la date d’échéance indiquée.

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